En fantastisk kæreste inviterer sin veninde over til intime øjeblikke i sengen. Veninden viser ivrigt sin barberede fisse og store bryster, iført sexede briller, der øger hendes tiltrækning.
En fantastisk brunette med briller og tatoveringer driller sin ven i sengen, driller hende med hænderne og udforsker hinandens kroppe med fingre og tunger. Kameraet fanger hver eneste intime detalje af deres møde, fra den måde deres hud glinser af sved til den måde, deres støn fylder rummet. Pigerne bytter roller og skiftes til at glæde hinanden, indtil de begge når en kraftig orgasme.