En grupp swingers ägnar sig åt vilda orgier, målar varandras kroppar med färgglada mönster och bidrar till den erotiska atmosfären. Den muntliga handlingen är intensiv och fittspelet är non-stop.
En grupp stygga swingers förbereder sig för en vild natt med gruppsex. Brudarna har alla färg på sig och visar ivrigt upp sina kroppar för varandra. När de börjar jobba blir den muntliga handlingen het, med varje tjej ivrig att behaga sin partner. Swingersen byter alla partner och fittslickandet är intensivt. Orgien är en non-stop fest, där varje par turas om att tillfredsställa varandra i alla tänkbara positioner. Swinger-livsstilen handlar om att utforska din sexualitet och tänja på dina gränser, och den här gruppen nymfer gör verkligen just det. Med sina kroppar målade i ljusa färger är de en syn att skåda och sättet de alla stönar av njutning kommer garanterat att få ditt hjärta att springa.