Kolme upeaa naista seurustelee villissä ja mutkikkaassa kolmiossa, tutkien syvimpiä toiveitaan orjuuden, teräväpiirton ja rotujenvälisen leikkimisen maailmassa.
Kolme upeaa naista, joilla kaikilla on runsas povi, kokoontuu kuumaan kolmioon. Ryhmän hallitseva rakastajatar ottaa vallan ja käskee alistuvia kumppaneitaan riisuutumaan ja nousemaan nelijalkaisiin. Sitten hän hallitsee heitä käyttämällä erilaisia hihnaleluja tunkeutuakseen heidän tiukkoihin pusseihinsa. Alistuvat naiset voihkivat nautinnosta, kun rakastajatar hallitsee, työntää hihnaleikin asiantuntevasti märkiin pusseihin ja ulos niistä. Istunnon edetessä rakastajatar esittelee toisen sekoitustekijän tuoden rotujenvälisen kumppanin joukkoon. Naiset tyydyttävät vuorotellen toisiaan hihnalla, kun rotujenvälinen pari osallistuu omaan intohimoiseen lesbotoimintaansa. Kohtaus päättyy kaikkien kolmen naisen uupumiseen ja tyytyväisyyteen, tutkittuaan syvimpiä seksuaalisia halujaan mahdollisimman intensiivisellä ja eroottisella tavalla.