筋肉質で体格のいい男が、明らかにボディビルダーだ。カメラに向けて膨らみかけの上腕二頭筋とペニスを曲げて、勢いよくトレーニングしている様子が映し出される。トレーニングを終えると、ソファに座りオナニーを始め、印象的なメンバーを撫でながら小さく喘ぎ声を上げる。突然、若い男が部屋に入り、ソファに仰向けになっているボディビルダーに近づき、裸で興奮している。若い男はボディビルダーのチンポをしごき始め、それを口の奥まで咥え込み、熱心にしゃぶりついている。フェラチオをされているとボディビルダーは快感に呻き、若い男は口と舌を使ってマジックを働き続け、彼を絶頂の寸前まで連れ込んでいく。ついにボディビルダーが絶頂に達し、2人の男が一緒に果て、ボディビルダーから顔射を受ける若い男。.