Tiener Hentai: Aflevering 12 - Narrando

In deze aflevering volgen we het verhaal van een jonge man genaamd John die een relatie heeft met zijn stiefmoeder. De aflevering begint met John die wakker wordt van het geluid van zijn wekker en zich klaarmaakt voor zijn werk. Terwijl hij zich aankleedt, merkt hij dat zijn moeder in de keuken het ontbijt voor hem klaarmaakt. De spanning tussen hen is voelbaar terwijl ze allebei oogcontact met elkaar proberen te vermijden. John vertrekt naar zijn werk en zijn moeder blijft achter om klaar te koken. Terwijl ze het eten klaarmaakt, begint ze te fantaseren over haar zoon en begint zichzelf aan te raken. Ze is overmand door lust en begint te masturberen terwijl ze aan hem denkt. Het tafereel is zowel erotisch als taboe, aangezien de moeder en zoon gecompliceerd zijn in een relatie. De animatie is top-notch en de personages zijn realistisch en maken een onderdeel van het verhaal, ze voelen als een gedetailleerd onderdeel van de kijk op hem.