Kaksi lihaksikasta ja karvaista karhua tutkivat toistensa kehoa intohimoisessa kohtaamisessa, ilma on paksu hien ja halun tuoksusta, ja jännitys on käsin kosketeltava heidän valmistautuessaan ottamaan toisiaan uusiin nautinnon korkeuksiin. Kohtaus alkaa kahden miehen jo intensiivisen rakastelun kourissa, heidän vartalonsa kiemurtelemassa ja vääntelehtimässä yhdessä himon ja halun kiihkossa. Mutta intensiivisyyden kasvaessa he ovat valmiita viemään asiat seuraavalle tasolle, ja he alkavat tutkia toisiaan raivolla, joka on sekä raakaa että hillitöntä. Kamera tallentaa jokaisen hetken räjähtävästä nyrkkiorgiastaan, kun miehet työntyvät ekstaasin partaalle ja sen yli jättäen mitään tutkimatta lopullista nautintoa etsiessään.