קבוצה של טרנסקסואלים נהנים ביער, לבושים בבגדי נשים וחוגגים.
קבוצה של טרנסג'נדרים מתלבשים בתלבושות שונות, החל מהלבשה תחתונה דקיקה ועד לביגוד עסקי חושפני. כולם להוטים לעסוק בפעילויות מיניות ולא מבזבזים זמן ביציאה לעניינים. הקבוצה מתחילה להתנשק ולגעת זה בזה, לחקור את גופם ולהתמכר לרצונות שלהם. ככל שהסצנה מתקדמת, העוצמה עולה, והקבוצה עוסקת באקטים מיניים שונים, כולל מין אוראלי וסקס חודרני. הטרנסג'נדרים נהנים בבירור, והם להוטים לקבל ולתת הנאה. המצלמה לוכדת כל רגע מההרפתקאות המיניות שלהם, ומאפשרת לצופים לשקוע במלואם בסצנה. הסרטון הוא חגיגה של מיניות טרנסג'נדר וההנאה שניתן למצוא בחקירת המיניות שלהם.