Teen Anna Clouds og Nella Jones nyder en trekant med deres stedfar

Anna Clouds og Nella Jones er bedste venner, der har det sjovt sammen og fester sammen. De er begge i deres teenageår og nyder hinandens selskab. De snakker om at have sex med deres stedfædre. De tænker på det, og de tænker på hinandens fædre. Anna Clouds taler om, hvordan hun vil have sex med sin stedfar, og Nella Jones snakker om det samme. De kommer tættere på hinanden, og de rører ved hinanden ikke kroppe. De mærker hinandens bryster, og de bliver tændte. De gør ud og de kysser hinanden. Anna-Cloud går ned på Nella-Jones, og hun spiser hendes fisse. Nella, Jones stønner, og hun nyder det. Nella Jones går så ned på Anna Clouds. De laver mange forskellige seksuelle stillinger, og de nyder begge hinandens kroppe. De når begge orgasmer, og de er meget tilfredse.