टीन अन्ना क्लाउड्स और नेला जोन्स अपने स्टेपडैडी के साथ थ्रीसम का आनंद लेते हैं।

अन्ना क्लाउड्स और नेला जोन्स सबसे अच्छे दोस्त हैं जो एक साथ पार्टी कर रहे हैं। वे दोनों अपनी किशोरावस्था में हैं और एक-दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे हैं। वो अपने सौतेले पिता के साथ सेक्स करने के बारे में बात कर रहे हैं और वे एक-दूसरे के डैडी के बारे में सोच रहे हैं। अन्ना क्लाउड्स इस बारे में बात करते हैं कि वह अपने सौतेरे पिता के साथ कैसे सेक्स करना चाहती है और नेला जॉन्स उसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, एक-दूसरे से करीब आ रहे हैं और एक दूसरे के शरीर को छू रहे हैं। उन्हें एक-दूसरे का स्तनों को महसूस हो रहा है और वे उत्तेजित हो रहे हैं। वह चुंबन कर रहे हैं. अन्ना क्लाउड नेला जोंस पर जा रहा है और वह उसकी चूत खा रही है. नेला जोेंस कराह रही है और वह इसका आनंद ले रही है.नेला जोन्स फिर अन्ना क्लाउड्स पर जाते हैं। वे बहुत सारी अलग-अलग यौन स्थितियां कर रहे हैं या एक-दूसरे तक पहुँच रहे हैं और दोनों एक-दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं.