Анна Цлоудс и Нелла Јонес уживају у тројци са својим очухом

Ана Клаудс и Нела Џонс су најбоље пријатељице које се одлично забављају заједно, обоје су у тинејџерским годинама и уживају у друштву једно другог. Размишљају о сексу са својим очухима. Размишљају о томе и размишљају једни о другима о татама. Ана Клаудс прича о томе како жели да има секс са својим очухом, а Нела Џонс говори о истој ствари. Приближавају се једно другом и не додирују тела. Осећају груди једно друго и пале се. Мазе се и љубе се. Ана Клауд се спушта на Нелу Џонса и она јој једе пичку. Нела стење и ужива у томе. Нелла Џонс се затим спушта на Ану Клаунс. Они раде много различитих сексуалних позиција и уживају једно у другом. Обоје достижу до оргазама и веома су задовољни.