Busty bøsse Peter Pucker bliver kneppet af stor sort bjørn Emmett Frost

Scenen åbner med Peter Pucker, en barmfagre homoseksuel mand, med bind for øjnene og liggende på en seng. Han bliver overværet af en muskuløs og behåret Emmett Frost, en stor sort bjørn. Emmett har helt klart ansvaret, og han spilder ingen tid på at vise Peter den form for opmærksomhed, han har længtes efter. Han starter med at slikke Peters behårede anus, hvilket får Peter til at stønne af nydelse. Emmatt fortsætter derefter med at vise Peter sin imponerende store sorte pik, som Peter ivrigt tager ind i munden. Peter hygger sig tydeligvis, og han kan ikke få nok af Emmatts massive lem. De to mænd engagerer sig så i en intens interracial handling, med Emmatt, der knepper Peters stramme hul med sit massive lem.