Gay berpayudara besar Peter Pucker dientot oleh beruang hitam besar Emmett Frost

Emmett Frost yang berotot dan berbulu, beruang hitam besar. Emmett jelas-jelas bertanggung jawab, dan dia tidak membuang waktu untuk menunjukkan perhatian yang dia inginkan pada Peter. Dia mulai dengan menjilati anus berbulu Peter, yang menyebabkan Peter merintih dengan kenikmatan. Emmatt kemudian melanjutkan untuk menunjukkan kontol hitam besar Peter yang mengesankan, yang dengan antusias diambil Peter ke dalam mulutnya. Peter jelas menikmati dirinya sendiri, dan dia Tidak bisa mendapatkan cukup anggota Emmats yang besar. Kedua pria itu kemudian terlibat dalam beberapa aksi interramat yang intens, bercinta dengan penuh gairah dengan penis hitam besar Peter.