В това горещо видео, Питър Пукър, едрогърдият гей мъж, получава удоволствие от голяма черна мечка на име Емет Фрост. Мечката чука Питър в различни пози, карайки го да стене от удоволствие.
Сцената започва с Питър Пукър, едрогърди гейове, със завързани очи и лежащи на легло. На него присъства мускулестият и космат Емет Фрост, голям черен мечка. Емет явно командва и без да губи време показва на Питър вниманието, за което е жадувал. Започва с близане на косматия анус на Питър, което кара Питър да стене от удоволствие. Емат след това продължава да показва впечатляващия си голям черен член, който Питър нетърпеливо поема в устата си. Петър очевидно се наслаждава и не може да се насити на масивния член на Емат. След това двамата мъже участват в интензивен междурасов екшън, като Емат чука тясната дупка на Питър с масивния си член. Петър е в рая и очевидно обича всеки момент от това. Това видео е задължително за всеки, който обича големи черни курове, мускулести мъже и интензивно междурасово действие.