Piersiasty gej Peter Pucker zostaje ruchany przez wielkiego czarnego niedźwiedzia Emmetta Frosta

Emmett Frost, muskularny i owłosiony czarny niedźwiedź, przejmuje kontrolę i nie traci czasu na pokazywanie Peterowi pożądanej uwagi. Zaczyna od lizania owłoszonego odbytu Petera, co powoduje, że jęczy z przyjemności. Emmatt następnie przechodzi do pokazania Peterowi swojego imponującego czarnego kutasa, który Peter chętnie bierze do ust. Peter wyraźnie się bawi, a on nie może się nacieszyć ogromnym czarnym członkiem Emmatta. Dwaj mężczyźni angażują się w intensywną akcję międzyrasową, z Emmattem pieprzącym ciasną dziurkę Petersa swoim ogromnym członkiem. Peter jest w niebie, i wyraźnie kocha każdą chwilę tego. To obowiązkowy film dla wszystkich, którzy kochają dużych czarnych mężczyzn, przystojnych mężczyzn, akcję i intensywne międzyrasowe akcje.