Annie, en ung Latina-tenåring, nyter et dampende møte med stefaren sin. Etter en dag med utendørs aktiviteter, kommer Annies slemme side ut mens hun gir stefaren en blowjob.
Annie og stefaren hennes nyter et solfylt utendørs eventyr mens de vandrer gjennom skogen. Hun kan ikke motstå trangen til å bli slem med stefaren, og de engasjerer seg i lidenskapelig sex som vil gjøre seerne andpustne og be om mer.