En fantastisk Latina med små bryster og en stor røv bliver malet af en professionel kunstner. Kunstneren fortsætter derefter med at have sex med hende på en seng.
En dygtig Latina-babe bliver malet af en tatovør, der bruger sin tid på at give hende et smukt design. Hun beslutter sig for at stryge kunstnerens store pik og skriger af fornøjelse, da hun når orgasme.