גבר הומו צעיר וחסר ניסיון עומד לצאת לשלישיה הראשונה שלו עם שני גברים שחורים מוכשרים. צפו בו כשהוא חוקר את המיניות שלו ומתמכר לאקשן חשוף אינטנסיבי.
גבר הומוסקסואל צעיר וחסר ניסיון עומד לצאת לחוויית השלישייה הראשונה שלו עם שני גברים שחורים. הסצנה נפתחת כשהמצלמה מתמקדת בפניו של הצעיר, שנראה עצבני ומרוגש בו זמנית. הוא יושב על ספה, מוקף בשני הגברים הלבושים בתחתונים צנומים. הגברים בבירור להוטים לחקור אחד את גופו של זה, והם מתחילים בנשיקות ונגיעות אחד בחזה של השני. לאחר מכן המצלמה מתקרבת אל פניו של הצעיר כשהוא מתחיל לרעוד מהתרגשות. הגברים עוברים למיטה, שם הם ממשיכים לחקור אחד את גופו של זה. המצלמה לוכדת צילומי תקריב של ישבני הבועה של הגברים כשהם נטחנים זה בזה. הסצנה מסתיימת כשהגבר הצעיר חווה את הזיון הבין-גזעי הראשון שלו עם שני הגברים.