בהרפתקה מרגשת ואירוטית זו, אנו עוקבים אחר סיפורה של Peppercorns, אישה צעירה ויפה שמתאמנת להיות מרגלת. בחלק השני של הסדרה, Peppercorn עוברת אימון קפדני עם המאמן שלה, שהוא גבר נאה ושרירי. המאמן מלמד אותה טכניקות ריגול שונות, כגון חמקנות, הסוואה ומעקב. ככל שהאימונים מתקדמים, Peppercorns הופכת למגורה יותר ויותר, והיא לא יכולה לעמוד בפיתוי לחקור את רצונותיה עם המאמן שלה. שניהם עוסקים בנשיקות נלהבות ונגיעות אינטימיות, כשהם חוקרים זה את גופו של זה וחווים הנאה עזה. האנימציה הדו-ממדית מביאה את הפעולה לחיים, גורמת לזה להרגיש כאילו אתה ממש שם בחדר איתם. זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב סיפורי ריגול, משחקים ארוטיים ומפגשים לוהטים.