En naiv superheltinde bukker under for en tricksters hypnotisk fortryllelse og overgiver sine hæmninger. Hun befinder sig i et pirrende møde og udforsker forbudte lyster med en anden kvinde. Dette erotiske eventyr skubber grænser af tillid og nydelse.
I en spændende begivenhedstur befinder vores intetanende heltinde sig under kontrol af en mystisk hypnotisør. Uvidende om hende, bliver hun lokket ind i et Hot møde med en anden kvinde. Hypnotisørens kommandoer er uimodståelige, og snart bukker vores heltinde under for sin kvindelige følgesvends berusende tiltrækning. Scenen udspiller sig med en pirrende forførelses opvisning, da de to kvinder udforsker hinandens kroppe med en inderlighed, der ikke overlader noget til fantasien. Hypnotikeren ser på fra afstand, hans magt over situationen absolut. Handlingen er intens og lidenskabelig, et vidnesbyrd om forslagets magt og den rå, primære lyst, der ligger under overfladen. Scenen slutter med en klimatisk udløsning, der efterlader begge kvinder åndeløse og tilfredse. Men som fortryllelsen aftager, er vores heltinder tilbage at spekulere på, hvad der lige skete, og hvem hun virkelig kan stole på.