En forførende arabisk skønhed møder en mystisk fremmed ved bussterminalen, hvilket fører hende til hans sted, hvor hun overtales til at blive fornøjet af en veludstyret sort stud, der kulminerer i en varm creampie.
Ved bussterminalen fanger en lokkende arabisk skønhed en uvant mands blik. Ude af stand til at modstå hans overbevisende tilnærmelser, finder hun sig draget til hans bolig. Der overgiver hun sig til hans kolossale ibenholt-skaft, og oplever en dyb forbindelse, der efterlader hendes længsel efter mere. Da han når klimaks, fylder han hende med sin essens, og efterlader hende grundigt mættet. Dette møde, der er fyldt med intens lidenskab og rå lyst, er en pirrende opvisning af skønhed, forførelse og uhæmmet nydelse.