Vášnivý ázijský inštruktor sa stretne so zmyselnými líškami Indiou Summer a Karlee Grey a naplní jej túžby. Rozprúdi sa horúca trojka so sedením tváre, lízaním a vzájomnou masturbáciou, ktorá vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením.
V horúcej relácii akademickej disciplíny sa rozzúrená ázijská vychovávateľka ocitne v kompromitujúcej pozícii so svojimi dvoma provokatívnymi žiakmi, Indiou Summer a Karlee Grey. Prísny hnev učiteľov sa rýchlo mení na extázu, keď ju zvodná dvojka skúsene poteší a zapáli ohnivú trojku. Dámy sa striedajú v skúmaní jej pevného, chlpatého pokladu svojimi zručnými jazykmi, čím pedagóga privádzajú na pokraj rozkoše. Akcia sa zintenzívňuje, keď sa dámy oddávajú vášnivému lesbickému stretnutiu, ich telá sa prepletú do zmyselného tanca. Učiteľ odoláva a pridáva sa, hladí si vlastné vlhké záhyby, zatiaľ čo dievčatá jazdia tvárou v tvár. Vyvrcholenie tohto erotického stretnutia vidí vychovávateľa, ako dominuje jej žiakom, jej telo sa rytmicky pohybuje proti ich, keď všetci dosiahnu silné, spoločné vyvrcholenie.