Brasiliansk skønhed Emily glæder ivrigt en liderlig mand, tager hans store pakke kyndigt i munden, før hun rider ham lidenskabeligt. Deres intense møde fortsætter med en række forskellige stillinger, hvilket efterlader dem begge grundigt tilfredse.
En liderlig Latina med en stor røv og muntre bryster spreder ivrigt sine ben for sin brasilianske kæreste, Emily. Hun sutter dygtigt hans monsterpik og tager den dybt ned i halsen, før de flytter til sofaen for en vild cowgirl-tur. Handlingen intensiveres, da de skifter til bagfra og missionær, med Emilys rigelige røv hoppende for hvert stød. Klimakset ser Emily bøjet over og modtager en dyb og lidenskabelig knepning fra sin elsker. Dette møde efterlader dem begge grundigt tilfredse, med Emily's store røv stadig dirrende af intens nydelse.