Brasilialainen pariskunta tutkii intensiivistä anaalinautintoa mustan kyrvän kanssa. Latina MILF ottaa innokkaasti vastaan ison mustan kyrpän ja kokee villiä ja intohimoista rotujenvälistä toimintaa.
Brasilialainen pommi Maria ja hänen kumppaninsa harrastavat kovaa anaalitoimintaa, mukaan lukien fetissi, täydellinen musta kukko ja tiukka perse. Hänen miehensä täyttää innokkaasti hänen toiveensa kuumalla brasilialaisella parilla ja heidän ainutlaatuisella fetissillä, mikä johtaa unohtumattomaan kokemukseen anaaliseksin maailmassa.