A brazil transzszexuálisok, Adriana és Natalia izgalmas találkozásra vágynak, és megkeresnek két rendőrt. Egy csábító show után szenvedélyes szexet folytatnak, amely intenzív anális akcióba torkollik, és mindezt kamerával rögzítik.
Adriana és Natalia, két rendőrtiszt bilincsben, telhetetlen étvággyal a shemale-k iránt, forró találkozásba keveredik, ahol a tisztek nem tudnak ellenállni ezeknek a tgirl-eknek a csábító ajánlatának, és buja domborulataikkal és csábító shemale csábításukkal vad körútra viszik a tiszteket a Shemale anális élvezetében. A kamera megörökíti ennek az erotikus találkozásnak minden pillanatát, bemutatva a tisztek tagadhatatlan vágyát ezekre a brazil transzokra. Adriana, és Natalcia magával ragadó szépségükkel és ellenállhatatlan bájukkal több anális vágyat hagynak a tisztekre, akik képesek a kéjre, hogy kifejezett anális élményt szerezzenek. Ez a szenvedélyes találkozás a shemalé, a szenvedélyes anális találkozás a szerelmes szemekkel és a szenvedélyes találkozással.