Младе жене на аудицији за улогу, скидају се да би откриле своје беспрекорне облине. Агент за кастинг је жељан да тестира њихове вештине, што доводи до дивљег, грубог сусрета.
Три запањујуће даме, жељне да стекну име, стижу на аудицију. Жељне и узбуђене, спремне су да покажу своје вештине. Директор, искусни ветеран, поздравља их развратним осмехом, очима које већ процењују њихова тела. Уводи се прва девојка, ситна лепотица. Вешто извлачи редитеље који пулсирају, њене усне стручно прождиру. Друга девојка, зрела лисица, следи одело, а њена искусна уста раде чуда на режисерском киту. Коначна девојка, млада заводница, придружује се, њеним слатким устима додајући сензуални празник. Како узбуђење режисера расте, тако и интензитет њихових оралних вештина. Ускоро, уста аматера раде синхронизовано, доводећи директора до ивице екстазе. Врхунац стиже, означавајући крај аудиције и почетак њиховог путовања у свет забаве за одрасле.