En sjenert collegejente har hemmelige ønsker for stemoren sin. Deres etterlengtede møte utfolder seg med forbudt lidenskap, crossdressing og intens, orgasmisk elskov.
En sjenert collegestudent med en forkjærlighet for crossdressing stjerner sin stemor, en lyrisk vixen som tenner hans ønsker. Til tross for hans sjenerte natur, er han en mester i intens elskov, og stemoren hans lengter etter sine faste støt. Deres ulovlige møte kulminerer i et kraftig klimaks, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde. Dette er en fortelling om begjær og begjær som går over alle grenser mens hun stønner i ekstase.