След зашеметяваща промяна, досегашната доведена сестра примамва доведения си брат със съблазнителна показност. Неприятната семейна динамика се разгръща, докато те се поддават на забранените си желания.
В свят, в който семейните граници са размити, млада жена с не толкова желан външен вид копнее за трансформация. Влез при доведения си брат, единствения, който вижда отвъд екстериора ѝ. С артистичния си талант той я дарява с новооткрита красота, дар, който надхвърля простите козметики. Сега въплъщение на младежката привлекателност, тя е неустоима и доведеният ѝ брат се оказва поддаден на чара ѝ. Неусетно за него интимната им среща е заснета на камера от палавия им приятел, добавяйки допълнителен слой воайорска тръпка към микса. Видеото се разгръща с поредица от еротични срещи, всяка по-интензивна от предишната. Границата между похот и любов се размазва, докато се предават на първичните си пориви, телата им са преплетени в танц, стар като самото време. Това е приказка за желанието, трансформацията и забранения плод на опияняващата ги трансформация.