Fetisjist er heldig med to pornostjerner på en het strand

En fyr med en fetisj for hårløse kropper er på ferie til en het strand, hvor han møter to pornostjerner. Han kan ikke motstå ønsket hans og nærmer seg dem. Jentene, som er profesjonelle, tilbyr ham et privat show. De starter med å suge hverandres fitter og bytter deretter på å betjene fyren. Handlingen blir mer intens når de engasjerer seg i en vill 3-del. Fyren får nyte mykheten i deres glatte hud og smaken av deres søte nektar. Jentene som ikke vil bli utelatt, deler kuken hans, bytter på å glede ham med munnen. Fyren når klimaks og dekker kroppene deres med sin varme sæd. Jentene deler deretter sin sperm, slikker hverandres lepper. Fyren blir fornøyd, har oppfylt fetisjen sin, og jentene, fornøyde med jobben sin, deler måter med ham.