En midaldrende husmor overbeviser sin afroamerikanske følgesvend om at have sex med sin voksne datter

En velbegavet afroamerikansk mand besøger en moden kvindes antikvitetsfyldte hjem for at reparere en ødelagt genstand. Hun lokker ham med sin rigelige barm, og han accepterer ivrigt tilbuddet om at udforske hendes vellystige kurver. Handlingen varmes op, da mandens store lem kommer ind i de modne kvinders dyb, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Scenen tager en intens drejning, da kvindens voksne datter slutter sig til, ivrigt tager den sorte mands betydelige pik ind i munden. Rummet fyldes med støn og grynt, mens manden fortsætter med at glæde moderen, mens han også tilfredsstiller datteren. Klimakset kommer, da manden frigiver sin ladning, der dækker de modne kvinders rigelige barme i sit esse. Dette hardcore møde viser den sorte mands imponerende begavelse og de hvide modne kvinders umættelige appetit på hans betydelige lem.