Австралийската тийнейджърка Тейлър Блейк търси утеха в драмата на втория си баща след приятеля си

Тейлър Блейк, млада австралийка, има проблеми с любовника си, което я кара да търси утеха от втория си баща. Този мускулест канадец, който също е приятел на Тейлър, се намесва, за да я утеши, уверявайки я, че гаджето й е нищо в сравнение с него. Жегата между тях е осезаема и Тейлър решава да изследва този новооткрит интерес, отчаяно жадувайки за разсейване от любовния си живот. Докато камерата улавя всеки интимен момент от гледна точка на първо лице, вторият баща на Тейлер не губи време да я завърти. Той започва, като гали сладострастните й гърди, изпращайки тръпки по гръбнака й. Тейлър, болното ѝ от желание тяло, отвръща, като посяга към пулсиращата му мъжественост, разпалвайки свирепа страст между тях. Похотта им ескалира, което води до цвъртяща среща, която оставя Тейлър втория баща, а не действителния ѝ баща, и нея в състояние на еуфория. Тази Гореща среща служи като завещание на ненаситните им желания, забранена любов, която надхвърля възрастта и обществените норми.