חמודה מתחפשת מזמינה את חברתה להתהדר בתלבושת החדשה שלה. הדברים מתחממים כשהוא משחרר את איברו המאסיבי, חודר לישבנה ההדוק וקורע את התחפושת שלה.
חברה מהממת נתפסת על ידי קוספלייר חמוד שאוסף בתוכה זין מפלצתי. הם עוסקים בפעילות מינית, מה שמוביל למפגש קוספליי פרוע ומספק.