Egy érett pár meghív egy hajléktalan férfit, hogy csatlakozzon hozzájuk egy forró hármashoz. Nyers szenvedélyük egy szűk, nagy felbontású találkozásban bontakozik ki.
Felkészülés egy izgalmas élményre, ahogy egy érett pár szenvedélyes éjszakára hív egy fiatal, hajléktalan dögöt a hálószobájukba. Az akció azzal kezdődik, hogy az idős férj lelkesen engedi át magát egy forró ülésen fiatalabb partnerével, érintetlenül hagyva feszes, tetszetős testének egy centiméterét. Ahogy a kamera minden intim részletet nagy felbontásban rögzít, a férjek cuckold fantáziái életre kelnek, amikor a hajléktalan vixen csatlakozik a perverzhez. A két szerető mohón felváltva kedveskedik egymásnak, kielégíthetetlen vágyuk arra készteti őket, hogy felfedezzék testük minden centijét. Az öregember, aki nem akarja kihagyni a szórakozást, mohón sorra kerül, tapasztalt képességei passzolnak fiatalabb társa nyers energiájához. A találkozás csúcspontja az észban van. Ez a három kielégítetlen buli, teljesen kielégítetlen vágy, minden korban és vágyban. Ez a szenvedély és a vágy, hogy felfedezzük a hosszú transzcendencia minden korát.