Joao, egy fáradt apáca, szent szopással szolgál, felfedve lenyűgöző fekete szárát. Lehajol egy tüzes anális szexért, és végül egy csiklónyalással fejeződik be.
Utazása torkában egy fáradt apáca bebotorkál egy félreeső kabinba, menedéket keresve a durva elemek elől. Fáradalmát csillapítja egy jóképű, izmos férfi, Joao látványa, aki pihenőhelyet kínál neki. Kimerültségét hamarosan felváltja a kéj, ahogy enged a hatalmas fekete farka csábításának. Joao, a testépítő mohón veszi hátulról, kolosszális tagja szűk, hívogató seggében találja meg otthonát. Nyögése visszhangzik az egész kabinban, miközben vad elhagyattal döfködik, bőséges segge minden erőteljes csapással ugrál. Szakért kezei varázslatosan dolgoznak a csiklóján, örömhullámokat küldve a nő testén keresztül. Térden térdre borúlva nézése, farkát mohón vesz a szájába, hogy kielégítse vágyát. Ezt a vágyat is alaposan átélve viszi az emlékutazásra.