एक अनुभवी कौगर एक मनमोहक मुख-मैथुन से आकर्षित होती है, फिर डॉगी में एक जंगली सवारी से पहले अपनी बाल रहित बिल्ली को छेड़ती है। उसकी आत्म-आनंद की महारत का गवाह बनें, जिसका समापन एक गर्म स्टॉकिंग्स फिनाले में होता है।.
एक परिपक्व लोमडी अपने प्रेमी के साथ एक जंगली सवारी का आनंद लेती है, अपनी चिकनी, बाल रहित त्वचा पर अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन करती है। यह जर्मन मिल्फ अपनी कला का एक सच्चा स्वामी है, और वह इसे दिखाने से डरती नहीं है।.