Mike seurustelee kahden tytärpuolensa kanssa, joista toinen on akateemisesti lahjakas ja toinen seksuaalisesti seikkailunhaluinen

Mike omaa syvään juurtuneen halun kahta tytärpuoltaan kohtaan, jotka ovat yhtä erilaisia kuin yö ja päivä. Nuorempi loistava tutkija huokuu vastustamatonta viehätysvoimaa, joka saa Miken kaipailemaan häntä. Toisaalta hänen vanhempi tytärpuolensa on häpeilemätön viettelijä, hänen provosoiva käytöksensä ruokkii Mikesin fantasioita. Niiden välinen jännitys kuohuu pinnan alla, uhkaa syttyä kiihkeään suhteeseen. Mikesin sisäinen myllerrys kärjistyy, kun hän kamppailee hallinnan ylläpitämisessä, hänen alkukantaiset vaistonsa vetävät hänet kohti tytärpuolensa kiellettyä hedelmää. Hänen fantasioistaan tulee todellisuutta, kun hän lopulta antautuu haluilleen, ryhtyen tabuhkaiselle lihallisen nautinnon matkalle tytärpuoliensa kanssa. Tämä perhe saaga tutkii halun syvyyksiä, tabun rajoja ja kielletyn lumeen huumaavaa houkutusta.