Charlee Chase nyder en cigar, mens hun har sex med sin partner

Charlee Chase nyder sin yndlingsbeskæftigelse med at nyde en cigar og beskidt med sin heldige partner. Hun bøjer sig provokerende og præsenterer sin lækre bagside for ham, hvilket han ivrigt udnytter og kaster sin manddom dybt ind i hende. Nydelsen af den kølige røg, der kærtegner hendes læber, øger kun den erotiske stemning, da hun dygtigt arbejder sin magi på hans dunkende pik. Parret skifter derefter til cowgirl-stillingen, hvor Charlee rider ham med vild opgivelse. Hendes rigelige barm hopper for hvert lidenskabeligt stød. Handlingen fortsætter med et sensuelt blowjob, før de vender tilbage til deres oprindelige position, med Charlee, der stadig puffer på sin cigaret. Klimakset af dette lidenskabelige møde ser dem begge fuldt tilfredse, da han tømmer sit varme cumshot på hendes perfekt behårede bæver.