Kanadský vysokoškolský kluk Chris se vzruší americkou milf Willow Ryder a evropskou nevlastní matkou Artemisia v jejich nudistickém domově

Chris, mladý vysokoškolský kluk z Kanady, je na návštěvě u svého přítele v Americe. Málo ví, jeho rodina není váš průměrný klan. Jsou to nudisté, kteří to všechno vytuší ve svém domě. Chris, dobrodružný typ, se rozhodne připojit a shodit zábrany spolu s oblečením. Když se povaluje u bazénu, zahlédne Willow Ryder, jeho kamarádku matku a Artemisiu, jeho kamarádky nevlastní matku. Obě ženy jsou nápadně atraktivní a jsou úplně nahé, jejich těla jsou v plné parádě. Chris je mladý muž, nemůže si pomoci, ale pohled je vzrušuje. Willow a Artemisia, cítí jeho zájem, se rozhodnou vzít věci do svých rukou. Přistupují k němu a nabízejí své služby jako jeho osobní milf kouření a honění. Chris jako fanoušek milfů nemůže odolat jejich nabídce. Scéna eskaluje do divokého tabuizovaného setkání, kdy Chris ochutná zakázané ovoce, které je jeho kamarádkou milf matkou a evropskou nevlastní matkou.