ילד הקולג' הקנדי כריס מתעצבן על ידי המילף האמריקאי ווילו ריידר והאם החורגת האירופית ארטמיסיה בבית הנודיסטים שלהם

כריס, נער קולג' צעיר מקנדה, מבקר בבית חברו באמריקה. מעט הוא יודע, משפחת חבריו היא לא השבט הממוצע שלך, ריצה של הטחנה. הנודיסטים שלהם, חושפים את הכל בביתם. כריס, שהוא הטיפוס ההרפתקני, מחליט להצטרף ולהשיל את העכבות שלו יחד עם בגדיו. כשהוא מתרווח על שפת הבריכה, הוא מבחין בווילו ריידר, אמו החברה, וארטמיסיה, אמו החורגת החברה שלו. שתי הנשים מושכות להפליא, והן חשופות לגמרי, גופן מוצג לראווה במלואו. כריס, בהיותו צעיר, לא יכול שלא להתגרות מהמראה. ווילו וארטמיזיה, שחשים את העניין שלו, מחליטים לקחת את העניינים לשלב. הם ניגשים אליו, מציעים את שירותיהם כצוות מציצת המילף ועבודת היד האישי שלו. כריס, בהיותו מעריץ של מילפיות, לא יכול לעמוד בהצעתם. הסצנה מסלימה למפגש טאבו פראי, כשכריס מקבל טעימה מהפרי האסור שהוא אמו המילפית ואמו החורגת האירופית. כריס, שחש את העניין שלו , מחליט לקחת את העניינים צעד אחד קדימה. הם ניגשים אליו, ומציעים את שירותיהם בתור צוות מציצת מילף ועבודת היד האישי שלו. כריס, בהיותו מעריץ של מילפים, לא יכול לעמוד בהצעתם. הסצנה מסלימה למפגש פראי, טאבו, כשכריס מקבל את הטעם של הפרי האסור שהוא חבריו המילף ואמו החורגת האירופית.