Kanadský vysokoškolák Chris sa vzruší americkou milfkou Willow Ryder a európskou nevlastnou mamou Artemisiou v ich nudistickom dome

Chris, mladý vysokoškolák z Kanady, je na návšteve v dome svojho priateľa v Amerike. Nevie, jeho rodina priateľov nie je váš priemerný klan. Sú to nudisti, ktorí to všetko vytušia vo svojom dome. Chris, dobrodružný typ, sa rozhodne pripojiť a zbaviť sa zábran spolu so svojím oblečením. Keď sa povalí pri bazéne, zbadá Willow Ryder, svoju priateľku matku a Artemisiu, svoju kamarátku nevlastnú mamu. Obe ženy sú nápadne príťažlivé a ich telá sú úplne holé, ich telá sú v plnej paráde. Chris, mladý muž, nemôže pomôcť, ale pohľad ho vzruší. Willow a Artemisia, vycítiac jeho záujem, sa rozhodnú vziať veci do úvahy. Pristupujú k nemu, ponúkajú svoje služby ako jeho osobná milfka a tím handjob. Chris ako fanúšik milfov, nemôže odolať ich ponuke. Scéna eskaluje do divokého tabuizovaného stretnutia, s Chrisom ochutnáva zakázané ovocie, ktoré je jeho kamarátka milf matka a európska nevlastná mama.