Kanadensisk collegekille Chris blir upphetsad av den amerikanska milfen Willow Ryder och den europeiska styvmamman Artemisia i deras nudisthem

Chris, en ung collegekille från Kanada, är på besök i sin väns hus i Amerika. Lite vet han, hans väns familj är inte din genomsnittliga, run-of-the-mill-klan. Theyre nudister, blottar allt i deras hem. Chris, som den äventyrliga typen, bestämmer sig för att vara med och kasta sina hämningar tillsammans med sina kläder. När han lounger vid poolen, upptäcker han Willow Ryder, hans vänners mamma och Artemisia, hans vänner styvmamma. Båda kvinnorna är slående attraktiva, och de är helt nakna, deras kroppar på full display. Chris som en ung man, kan inte låta bli att bli upphetsad av synen. Willow och Artemisia, som känner hans intresse, bestämmer sig för att ta upp saker och ting. De närmar sig honom och erbjuder sina tjänster som hans personliga milf-blowjob och handjob-team. Chris, som ett fan av milfs, kan inte motstå deras erbjudande. Scenen eskalerar till ett vilt, tabubelagt möte, med Chris som får smaka på frukten som är hans vänners milf-mamma och europeiska styvmamma.