Stedmor deltager i handlingen, mens Charly og Seth bliver kinky

Charly og Seth har et varmt og hedt forhold, og de er ikke generte for at vise det frem. Da Seth klæder hende af, kan han ikke modstå at famle på hendes frække bryster og sender Charly ud i en vanvittig nydelse. Handlingen varmes op, da hun bøjer sig over, klar til en vild tur. Seth udnytter det og stikker sin pik dybt ind i hendes ventende mund. Charly tager ham ivrigt ind, med øjnene låst på kameraet, inviterer dig til at deltage i det sjove. Lige da tingene bliver ophedede, beslutter Charlys stedmor sig for at være med på handlingen. Daddy træder ind, hans øjne fyldes med liderlighed, mens han ser sin sexede steddatter blive kneppet af Seth. Rummet fyldes med støn, da Charly bliver kvalt og gagget, hendes krop vrider sig i nydelse.