En forførende shemale, prydet i lingeri, higer efter en mands pik. Hun tilbyder ivrigt sin mund, ivrig efter at behage. Nærbilledet fanger hver eneste detalje, mens hun lidenskabeligt sutter og sluger, og kulminerer i en ansigtsbelønning.
En forførende transseksuel i pirrende lingeri giver et nærbillede af en dygtig transkønnet pige, der higer efter mere.