To kvinder hygger sig og flirter, mens en af dem udfører oralsex på en mand i et forsøg på at forblive diskret overfor hans kvindelige ven

I et pirrende tableau af erotik befinder to kvinder sig i et intimt møde, deres stemmer er fyldt med flirtens og hentydningens legende hyleri. Uvidende om en af dem er hendes veninde ved at begive sig ud på et hemmeligt møde med en velbegavet mand, hans massive lem pulserer allerede af forventning. Mens hun bøjer sig forover, forbliver hendes ven uvidende om den eksplicitte handling, der udspiller sig bag hende, og den heldige mands partner servicerer ham dygtigt med sin ekspertmund. Scenen udfolder sig med en blanding af uskyld og rå liderlighed, da kvinden fortsætter med at snave, hendes ven ikke desto klogere på den eksplicite handling, der finder sted blot få centimeter fra hende. Mandens opmærksomhed vender sig mod den anden kvinde, hans dunkende lem finder vej ind i hendes ivrige bagdel og sætter scenen for et lidenskabeligt analt møde. Scenen kulminerer i en frenesi af nydelse, kvinderne deler hemmeligheden uberørt, deres erotiske dans et testamente på begærets magt og hemmelighedskræmmeri.