Млада лисица се наслаждава на компанията на добре надарен мъж и реалистична кукла, отдавайки се на горещо гмуркане и дива лудост. Пищните й устни и нетърпеливият език изследват, запалвайки огнена тройка.
Млад мъж съблазнява зашеметяваща тийнейджърка с обещанието за дива тройка. Той е готов да сподели чудовищния си член с нея и има резервен план под формата на секси кукла. Момичето е готово за това и нетърпеливо се гмурва, давайки на члена на момчето задълбочено облизване. Междувременно партньорът й е зает да изследва обръснатата й путка с езика си, карайки я да подивее. След това момчето поема контрола, като влиза в нея с големия си член, докато партньорът му продължава да го задоволява с устата си. Действието се нажежава, докато момичето разтваря краката си за куклата, приканвайки я да се присъедини към забавлението. Момчето отвръща, като се редува да чука момичето и куклата и поддържа зрителен контакт с момичето. Сцената завършва с момичето, което вкусва твърдия член на куклата преди момчето най-накрая да освободи товара си в нея.