Et par engasjerer seg i seksuell aktivitet med nabokvinnen Gracie, og viser frem ulike teknikker og preferanser som BDSM, deepthroating og rikelig barm

Gracie blir med et par for en het økt, og viser frem BDSM-ferdighetene og preferansene deres. Fra deepthroating til stor rumpe knulling, de utforsker alle ønsker.