Ο Charley Harts, ένας παθιασμένος λάτρης του κινηματογράφου, υποκύπτει στη γοητεία του Peter Greens κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον κινηματογράφο αργά το βράδυ. Η έντονη συνάντησή τους εξελίσσεται σε μια κρεβατοκάμαρα, με μια δελεαστική επίδειξη μεγάλων γαϊδάρων, κόκορα και σπέρματος.