Bílý student vydírá černošského učitele z Afriky kompromitujícími obrázky. Aby se vyhnula odhalení, podřídí se jeho požadavkům a vede k intenzivnímu análnímu sexu.
Mladý africký vychovatel se ocitá v lepkavé situaci, když ho přítel jeho studentek přistihne s dívkou, kterou má doučovat. Přítel, běloch, vyhrožuje, že vystaví učitelům nevěru, pokud nesouhlasí se sexuální laskavostí. Vychovatel, černoch, váhá, ale podlehne tlaku. Ocitne se tváří v tvář masivnímu bílému penisu, většímu než cokoli, co dosud viděl. Navzdory svému prvotnímu odporu je odhodlán splnit svůj slib. Chopí se toho a začne potěšovat bílý úd, rty a jazyk pracující přesčas. Jeho úsilí je odměněno horkou dávkou semene na tváři a v ústech. Vychovatel, nyní již plně ponížený, zůstává uklidit nepořádek, hořkou chuť v ústech od spermatu i studu svého nuceného odevzdání se.