שתי נשים לסביות מגשימות את פנטזיית הרכבת שלהן עם משחק כוס נלהב. המפגש האינטנסיבי שלהם עם קונילינג מוביל לאורגזמות נפיצות, ומשאיר אותם מרוצים ותשוקה לעוד.
שלוש נשים מהממות, כולן מעוטרות בעור ותחרה, מצאו את עצמן על אותה קרון רכבת, הסוד המשותף שלהן להיות פנטזיות לסביות המלהיב את ציפיותיהן. ככל שהרכבת דהרה בלילה, החשקים שלהן הסלימו, והן נכנעו לתשוקותיהן התאוותניות. הברונטית, עם עיני הלוז הכובשות שלה, יזמה את הפעולה על ידי פישוק מפתה של רגליה, והזמינה את חברותיה לחקור את אוצרה הענוג, הלא מגולח. בשקיקה, הן התמכרו לצוף המתוק שלה, לשונותיהן רוקדות על קפליה הרגישים, מסיעות אותה לשיא אופורי. התשוקה שלהן רק התגברה ככל שהמשיכו במסען הארוטי, כל אישה מתפנקת בתשומת לב, גניחותיה מהדהדות בקרון הרכבת הריק. הצמא הבלתי נדלה שלהן להנאה הוביל אותן לחקור זו את גופה של זו במפגן של אהבה לסבית נלהבת, ניסיונן המשותף חיזק את הקשר שלהן והשאיר אותן כמהות לעוד.