En moden mand engagerer sig i seksuel aktivitet med to unge kvinder, hvoraf den ene er hans kollegers steddatter, og den anden er en teenagepige, mens hans partner også deltager

En erfaren herre, i sine begærlige lyster, bliver tiltrukket af to lokkende unge kvinder. Den ene, en strålende blondine, er sin kollegas forlokkende steddatter, mens den anden, en fristende teenager, har en hemmelig lyst til denne modne mand. Som scenen udfolder sig, bliver den ældre mands umættelige appetit på nydelse mødt med disse to unge skønheders ungdommelige energi og sensualitet. Handlingen eskalerer, da han dygtigt udforsker hver tomme af deres kroppe, hengiver sig til lidenskabelige kys og ekspert mundtlige fornøjelser. Intensiteten bygger sig op, mens han skiftes til at udforske hver piges mest intime områder, og efterlader dem begge gispende efter mere. Klimaks er en symfoni af støn og suk, da han leverer en uforglemmelig præstation, der efterlader begge kvinder grundigt tilfredse. Denne gamle mand, med sin erfarne berøring, ved præcis, hvordan han tilfredsstiller disse unge vixens, hvilket skaber en virkelig hardcore oplevelse, der efterlader dem begærlige efter mere.