밤의 죽음속에서 상상에 조금도 남지 않는 섹시한 란제리를 입은 그녀의 연인들의 문앞에 대담한 유혹자가 도착한다.하지만 이것은 당신의 전형적인 데이트가 아니다.매혹적인 사이렌은 완전한 인간이 아닌 비밀을 간직하고 있다.초자연적인 감촉으로 그녀는 동물적 욕망을 품은 혈기 왕성한 괴물로 변신한다.풍만한 달이 창문을 비추자 그녀는 원초적인 충동에 굴복해 애인의 주문에 매료된다.그녀의 변형은 볼만한 광경, 애타는 만화 생물로 길게 늘어나는 그녀의 풍만한 몸.매력은 그녀의 애인의 남성기를 집어삼키며 그의 모든 부분을 탐닉한다. 각 삽입마다 뛰는 엉덩이를 깊이 안으로 받아들이며 장면이 격렬해진다. 그녀의 파트너를 숨 막히게하고 도취적인 경험에 사로잡힌 채 힘을 빼면서 절정은 잊을 수 없다. 금지된 사랑, 욕망, 그리고 상상이 살아 움직이는 세상에서 애니메이션과 현실의 도취적인 조화의 이야기이다.